Меню

Склонение слова вложение по падежам



Как сделать сводную таблицу из нескольких листов/диапазонов Excel

Очень часто при формировании отчётов (аналитики) основанных на больших объемах данных приходиться сводить в одну таблицу информацию с нескольких листов книги «Excel» .
В идеале для сбора и аналитики информации с разных листов «Эксель» желательно сделать сводную таблицу, которая будет брать данные из нескольких источников (листов книги).

Такую таблицу можно выполнить двумя разными способами.

  1. Создание сводной таблицы с разных листов при помощи стандартных возможностей и инструментов.
  2. Создание таблицы берущей данные с нескольких листов при помощи запроса сформированного в надстройке Power Query .
Рассмотрим первый способ.

Создание сводной таблицы с разных листов при помощи стандартных возможностей и инструментов.

Шаг первый.

Необходимо добавить в ленту инструментов кнопку мастера создания сводных таблиц и диаграмм.

Для этого следует кликнуть правой кнопкой мыши по ленте (панели инструментов) и выбрать из выпадающего меню пункт «Настройка ленты»

Настройка ленты

Настройка ленты

либо войти во вкладку

«Файл» => «Параметры» => «Настройка ленты».

Далее в настройках ленты из выпадающего списка под надписью «Выбрать команды» выбрать пункт «Все команды». В окне ниже отобразятся все возможные команды, которые можно разместить на панели, в алфавитном порядке.

Из списка выбираем «Мастер сводных таблиц и диаграмм»

Добавление мастера сводных таблиц

Добавление мастера сводных таблиц

В правом окне при помощи кнопки «Создать группу» создаем новую группу инструментов. Для группы можно выбрать удобное для Вас наименование. Например, «Своя группа». Можно выбрать на какой вкладке будет создана группа. В своем примере я выбрал вкладку «Главная».

Когда группа создана, выделите ее курсором, выделите курсором «Мастер сводных таблиц и диаграмм» в левом окне и нажмите кнопку «Добавить >>».

После нажмите «Ок».

Теперь на главной вкладке панели инструментов находится инструмент «Мастер сводных таблиц и диаграмм».

Мастер сводных на панели Мастер сводных на панели

Шаг второй. Построение сводной таблицы из нескольких источников данных.

  • Кликнуть по кнопке мастера построения сводных таблиц.
  • На первом окне поставить флажок, напротив «в нескольких диапазонах консолидации» и флажок напротив «сводная таблица»

Консолидация диапазонов

Консолидация диапазонов
Во втором окне выбрать «Создать одно поле страницы»

Поле сводной

Поле сводной
В третьем окне добавить все диапазоны, которые Вы хотите консолидировать(соединить в сводной таблице).

Несколько диапазонов

Несколько диапазонов
В четвертом окне выбрать лист, на котором будет размещена сводная таблица.

На существующий лист

На существующий лист

  • Нажать кнопку «Готово».
  • Второй способ.

    Создание таблицы берущей данные с нескольких листов при помощи запроса сформированного в надстройке Power Query .

    Данный способ заключается в использовании запроса надстройки Power Query.

    О данной надстройке рассказывалось в статье: «Power Query» в «Excel» — что это?

    Создание запроса Power Query для сведения нескольких страниц книги в одну таблицу.

    Шаг первый.

    Нужно создать два запроса, каждый из которых будет брать информацию из отдельной таблицы.

    Шаг два.

    Для этого во вкладке Power Query нужно нажать кнопку «Из таблицы» и указать в появившемся окне диапазон – источник данных. После чего нажать «Ок».

    Power Query из таблицы

    Power Query из таблицы

    Шаг три.

    Когда создан второй запрос, нужно во вкладке Power Query кликнуть по кнопке «Слияние запросов» и настроит в появившемся окне вид получившейся общей таблицы.

    Слияние запросов

    Слияние запросов

    Шаг четыре.

    Когда вид настроен, нужно нажать кнопку «Закрыть и загрузить.»

    Закрыть и загрузить

    Закрыть и загрузить

    Надстройка Power Query соберет данные с двух листов и соединит их в одной таблице.

    Источник

    «Во вложениИ» или «во вложениЕ» — как правильно писать?

    «Во вложении» или «во вложение» ? При составлении писем иногда возникает такой вопрос.

    Чтобы понять, как правильно писать слово, нужно вспомнить правила русского языка, согласно которым оба варианта написания являются верными.

    Склонение слова «вложение» по падежам

    Слово «вложение» обозначает различные приложения. Синоним «во вложенном файле». Слово среднего рода, 4 слога, ударение на первую «е».

    Правописание окончаний в тексте зависит от падежа:

    Именительный — есть что?

    Родительный — нет чего?

    Дательный — следовать чему?

    Винительный — вижу что?

    Творительный — под чем?

    Предложный — думать о чем?

    Когда пишется «во вложении»

    В предложном падеже существительное «во вложении» пишется с окончанием «-и»:

    «Во вложении прилагаю несколько фото готовых кухонь, чтобы вы могли ознакомиться с нашими моделями».

    «Высылаю вам документы и договор, которые вы найдете во вложении к письму».

    «Информация во вложении, смотрите внимательно».

    «Ознакомиться с результатами нашей проверки возможно в документе во вложении к письму».

    Когда правильно писать «во вложение»

    Когда слово «во вложение» стоит в винительном падеже, пишется окончание «-е»:

    «Во вложение прикреплен расчетный счет и реквизиты организации, по которым нужно отправить перевод».

    «Во всем виновато вложение сил и денег в этот проект».

    «Недовложение товара в посылку привело к повторной отправке заказа».


    Источник

    Построение диаграмм с несколькими рядами данных в EXCEL

    history 16 мая 2015 г.

    Рассмотрим построение в MS EXCEL 2010 диаграмм с несколькими рядами данных, а также использование вспомогательных осей и совмещение на одной диаграмме диаграмм различных типов.

    Построение диаграмм с одним рядом данных рассмотрено в статье Основы построения диаграмм в MS EXCEL . Начинающим пользователям также целесообразно перед прочтением ознакомиться со статьей Основные типы диаграмм .

    ГИСТОГРАММА

    Построим Гистограмму с группировкой на основе таблицы с двумя числовыми столбцами, близких по значениям.

    Выделите любую ячейку таблицы (см. файл примера ), на вкладке Вставка , в группе Диаграммы нажмите кнопку Гистограмма , в выпавшем меню выберите Гистограмма с группировкой .

    MS EXCEL построит оба ряда с использованием только основных осей (чтобы в этом убедиться, дважды кликните сначала по столбцу одного ряда, затем по одному из столбцов по другого. В окне Формат ряда данных на вкладке Параметры ряда будет указано по какой оси отложены значения ряда). Т.к. значения у обоих рядов близки, то такое решение нам подходит.

    Для рядов, у которых значения существенно различаются (на порядок и больше) один из рядов нужно строить с использованием Вспомогательной вертикальной оси .

    Для этого достаточно выбрать для одного из рядов построение на вспомогательной оси (дважды кликнув на один из столбцов), а затем настроить ширину столбцов (боковой зазор), чтобы отображались оба ряда.

    Если не настроить ширину столбцов, то эту диаграмму можно спутать с диаграммой Гистограмма с пополнением (столбцы, относящие к одной категории «ставятся» друг на друга).

    Другой возможностью отображения на диаграмме двух рядов со значительно различающимися значениями, является масштабирование самих значений в таблице-источнике.

    Горизонтальную вспомогательную ось можно расположить даже вверху. При этом столбцы разных рядов будут оригинально пересекаться.

    Теперь изменим подписи по горизонтальной оси (категории).

    В окне Выбор источника данных видно, что для обоих рядов подписи горизонтальной оси одинаковы, т.к. категории одинаковы для обоих рядов (столбец Месяц).

    Кликните сначала по ряду Продажи, затем по Прибыль — подписи по горизонтальной оси будут одинаковы.

    При желании это также можно изменить. В окне Выбор источника данных выделите ряд Прибыль, нажмите кнопку Изменить расположенную справа, удалите ссылку на ячейки. Теперь у ряда Прибыль вместо названия категорий будут просто порядковые числа 1, 2, 3,… Однако, они не будут отображаться на диаграмме, т.к. отображается пока только Основная горизонтальная ось .

    Теперь в меню Оси (вкладка Макет , группа Оси ) выберите Вспомогательная горизонтальная ось и установите ее Слева направо . В окне формата Вспомогательной вертикальной оси измените точку пересечения оси (установите Автовыбор ). Получим вот такую диаграмму.

    Хотя техническая возможность отображения 2-х различных категорий существует, конечно, таких диаграмм нужно избегать, т.к. их сложно воспринимать. Категории должны быть одинаковыми для всех рядов на диаграмме. Естественно, такой трюк сработает только для двух групп рядов, т.к. имеется всего 2 типа оси: основная и вспомогательная.

    ГРАФИК

    Диаграмма График во многом аналогична Гистограмме с группировкой: к ней применимы те же идеи по отображению двух рядов со значительно отличающимися значениями, что и к Гистограмме.

    После размещения рядов на разных осях получим вот такую диаграмму (линии вертикальных осей выделены цветами, соответствующими цветам рядов).

    Примечание . Если провести горизонтальные линии сетки к вспомогательной оси, то они, естественно, могут не совпасть с линиями к основной оси, т.к. масштабы осей (величины основных делений вертикальных осей) могут не совпадать. Это может «перегрузить» диаграмму.

    Вообще, к использованию вспомогательных вертикальных осей, а тем более вспомогательных горизонтальных осей для Гистограммы и Графика нужно подходить обдуманно: ведь диаграмма должна «читаться» — быть понятной без дополнительных комментариев.

    ТОЧЕЧНАЯ

    Визуально Точечная диаграмма похожа на диаграмму типа График (если конечно у Точечной диаграммы точки соединены линиями).

    Различие состоит в том, что для построения Графика в качестве координаты Х всегда используется последовательность 1, 2, 3, … (с подписями — категориями), а для Точечной значения по горизонтальной оси м.б. любыми числами (см. статью График vs Точечная ).

    Примечание . Если для построения Точечной диаграммы не указана ссылка на значения Х (или ссылка указывает на текстовые значения), то в качестве координат по Х будет использована та же последовательность 1, 2, 3, …, что и для Графика.

    Исходя из вышесказанного, при построении диаграммы Точечная целесообразно указывать числовые значения по Х. В противном случае нужно просто использовать График, т.к. для него можно задавать любые подписи по Х (в том числе и текстовые), что для Точечной диаграммы сделать нельзя (только числа).

    Теперь о совмещении разных типов диаграмм с Точечной. Если для Точечной диаграммы не используется координата Х, то на диаграмме она выглядит как График.

    Подписи по горизонтальной оси берутся от Графика. В окне Выбор источника данных видно, что для ряда отображаемого Точечной диаграммой подписи горизонтальной оси одинаковы изменить/ удалить нельзя.

    Кроме того, График может быть только на основной оси и поменять это нельзя.

    Если для Точечной диаграммы используется координата Х и оба ряда отложены по одной (основной) оси, то получается не очень красивая диаграмма.

    Это связано с тем, что при совмещении с Точечной диаграммой (на одной оси и когда у Точечной указаны значения по Х), диаграмма типа График становится как бы главной:

    • на горизонтальной оси отображаются подписи только для Графика;
    • вертикальная сетка не отображается для отрицательных значений Х (т.к. График строится только для Х=1, 2, 3, …);
    • у Графика невозможно изменить Ось с Основной на Вспомогательную (у Точечной можно).

    Если Точечную построить на вспомогательной оси, то диаграмма изменится.

    Подписи для Точечной (значения по Х) теперь отображаются сверху.

    Теперь рассмотрим построение 2-х рядов данных, которые используют диаграмму Точечная.

    Сначала построим 2 эллипса с различными координатами центра и размерами полуосей без использования вспомогательных осей.

    Примечание . Фактически на диаграмме 4 ряда данных: точка центра представляет отдельный ряд.

    Дважды кликнем по бордовому эллипсу и выберем построение ряда на вспомогательной оси (сделаем то же и центра эллипса).

    Теперь координаты Y для бордового эллипса откладываются по правой вертикальной оси (можно ее для наглядности выделить также бордовым цветом).

    Добавим Вспомогательную горизонтальную ось (в меню Оси (вкладка Макет , группа Оси ) выберите Вспомогательная горизонтальная ось и установите ее По умолчанию ).

    Наверное, для диаграммы типа Точечная использование вспомогательных осей наиболее оправдано – это позволяет отображать на одной диаграмме различные по масштабу кривые.

    КРУГОВАЯ

    В статье Основные типы диаграмм показано, что разместить несколько рядов в круговой диаграмме технически можно, но, как правило, не целесообразно.

    Совмещение разных типов диаграмм

    Про совмещение Графика и Точечной диаграммы рассказано выше (см. раздел Точечная).

    Совмещением Линейчатой и Гистограммы не стоит заниматься, т.к. выглядит это достаточно странно, почти также странно, как и совмещение Гистограммы с Круговой (см. также статью Основные типы диаграмм, раздел Круговая ).

    Оригинальностью совмещения могут также похвастаться Гистограмма и Нормированная линейчатая с накоплением .

    Наверное, единственными типами диаграмм, которые стоит совмещать, являются График и Гистограмма (категории должны быть одинаковыми для обоих рядов).

    Для такой диаграммы постройте сначала Гистограмму с группировкой с двумя рядами (см. раздел Гистограмма в начале этой статьи). Затем выделите нужный ряд и нажмите кнопку Изменить тип диаграммы (вкладка Конструктор ). Выбрав График или График с Маркерами нажмите ОК.

    Если масштабы значений у рядов существенно отличаются, то можно настроить вспомогательную вертикальную ось (см. раздел Гистограмма).

    Источник

    Как я веду учёт инвестиций: авторский шаблон для Excel + обзор 11 онлайн-сервисов

    Как вести учёт инвестиций

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога! Как известно, деньги счёт любят — это правило актуально как для ваших личных финансов, так и для вложений. Без учёта инвестиций вы не сможете ответить даже на базовый вопрос: «А сколько я, собственно, заработал(а)?», не говоря уже о подробном анализе инвестиционного портфеля и его грамотных корректировках.

    В сегодняшней статье мы рассмотрим разнообразные варианты ведения учёта инвестиций — от онлайн-сервисов до электронных таблиц. Также я поделюсь с вами собственным шаблоном для MS Excel! Какое-то время он даже был в продаже и пользовался популярностью, но сегодня вы можете получить его бесплатно.

    Эта статья входит в бесплатное обучение инвестированию на блоге Вебинвестора. Если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или нужен совет — пишите в комментариях, постараюсь помочь.

    Зачем вести учёт инвестиций?

    Контроль за инвестициями необходим по той же причине, по которой важно вести контроль доходов и расходов: точный результат помогает делать правильные выводы, ведь вы понимаете сколько зарабатываете/теряете и почему (в данном случае, из-за каких вложений). Без ведения учёта инвестиционный портфель превращается в «чёрный ящик» — вы вкладываете в него деньги и получаете результат, но как именно он достигается остаётся для вас большой загадкой. А если ваши вложения разбросаны по нескольким компаниям, не сможете даже ответить, какова реальная доходность вашего портфеля.

    Конечно, учёт инвестиций занимает какое-то время, но оно того стоит и вот почему:

    • Растёт доходность портфеля. Благодаря учёту инвестиций видно какие активы приносят прибыль, а какие нет. Хорошие вложения остаются в портфеле и дальше, плохие вовремя покидают его — доходность на дистанции растёт.
    • Вы видите реальный результат. Точный контроль инвестиционной деятельности позволит понять, обыгрывает ли стратегия инвестора базовый индекс фондового рынка. Возможно, активное инвестирование делает только хуже.
    • Повышается квалификация. Наблюдение за результатами вложений позволяет набираться опыта и учиться на ошибках. Улучшаются навыки анализа активов, растёт интерес к теории инвестирования, поиску новых инструментов, новостям мировой экономики.
    • Улучшается дисциплина. Необходимость регулярно проверять результаты вложений развивает хорошую привычку держать руку на пульсе событий. Вы привыкаете следить за портфелем и вовремя делать изменения.
    • Правильно работает ребалансировка. Учёт инвестиций даёт возможность дополнительно повысить доходность портфеля за счёт ребалансировки. Для этой операции важно периодически корректировать доли всех активов, а для этого их надо правильно рассчитать.

    В общем, найти аргументы в пользу ведения учёта инвестиций нетрудно — это выгодное занятие. Какие есть способы?

    Начнём с того, что если вы инвестируете через какого-либо посредника, то учёт ваших вложений скорее всего уже ведется на его стороне. На сайте/в программе/в приложении должна быть опция просмотра отчёта по сделкам — и в ней будет точная до последней копейки информация. Проблемы здесь две. Первая — подобный отчёт редко бывает удобно анализировать, это просто список сделок без расчёта инвестиционных показателей и графиков. Вторая — если посредников несколько, они предоставляют отдельную информацию и общая картина не ясна.

    Поэтому обычно учёт инвестиций ведётся с помощью специализированного онлайн-сервиса или в электронных таблицах (информацию собираем вручную и расчёты тоже делаем сами). Сначала рассмотрим первый вариант.

    Обзор онлайн-сервисов по учёту инвестиций

    Intelinvest (сайт — intelinvest.ru)

    Судя по всему это лучший вариант, что есть в русскоязычном пространстве. В базе данных Intelinvest есть акции, ПИФы, ETF и облигации, фьючерсы, разные валюты (в том числе крипта) . Если немного пошаманить, можно средствами сервиса вести учёт любых активов, в том числе используя парсинг сторонних сайтов.

    Доступен импорт сделок от 18 брокеров, на их основе сервис автоматически делает расчёт показателей портфеля:

    Результаты портфеля Intelinvest

    И строит разнообразные симпатичные графики:

    Графики на Intelinvest

    В расчётах учитываются сопутствующие комиссии, купоны и дивиденды, так что ваш результат на выходе будет близким к реальности.

    Другие полезные фишки Intelinvest:

    • публичные портфели (возможность подсмотреть прибыльные инвестиционные идеи);
    • календарь событий (выплата дивидендов по акциям и купонов по облигациям);
    • приложение для учёта инвестиций (портфель всегда с собой в телефоне).

    В бесплатной версии можно добавить 7 бумаг в 1 портфель, в остальном ограничений особо нет. Платных версий две:

    • 299 руб/месяц (149 руб/месяц при подписке на год) — 30 бумаг, два портфеля, возможность добавлять произвольные активы.
    • 499 руб/месяц (249 руб/месяц при подписке на год) — безлимит по бумагам и портфелям, полный арсенал функций сервиса.

    Используя вот эту реферальную ссылку и промокод 1VYV9CMSTD, вы можете сэкономить 20% при первой подписке на Intelinvest.

    Другие платные сервисы учёта вложений, как по мне, проигрывают:

    Blackterminal.ru — похоже, единственная нормальная альтернатива Intelinvest среди платных инструментов. Тариф под учёт инвестиций стоит 1199 рублей (заметно дешевле Intelinvest), но и функционал похуже: поддерживается импорт отчётов только от 2 брокеров, меньше графиков и аналитики, меньше типов активов (впрочем, возможность создавать свои активы присутствует). В итоговом результате учитываются комиссии и налоги. Бесплатная версия неплоха, если вам достаточно 1 портфеля и 7 акций. Сайт в целом предоставляет качественную подробную аналитику акций, облигаций и ETF, имеется календарь важных событий. Есть мобильное приложение, но учёта инвестиций там пока нет.

    Investfunds.ru — тариф такой же как у Intelinvest (150 руб/месяц при подписке на год), при этом нет импорта сделок (не проверял в платной версии), нет возможности добавить собственный актив, нет мобильного приложения для учёта инвестиций. Да и в целом интерфейс показался сложным, даже найти где заплатить — не самый легкий квест. Бесплатная версия ограничена всего тремя активами. Сам по себе сайт полезен для инвесторов, особенно стоит выделить хорошую аналитику по ПИФам, но сервис учёта инвестиций не впечатлил.

    Если вы вообще не настроены платить деньги, могу предложить несколько бесплатных вариантов:

    Smart-lab.ru — крупный портал для трейдеров и инвесторов с простым и по своему удобным сервисом контроля инвестиций. В базе есть российские и популярные зарубежные акции, ПИФЫ, некоторые ETF, облигации. Дизайн здесь максимально простой, напоминает электронную таблицу в MS Excel, чем мне пожалуй и приглянулся:

    Пример учёта Smart-lab

    Я не заметил каких-либо ограничений на количество портфелей или активов, что несколько нивелирует основные недостатки (нет учёта комиссий и налогов, нет импорта, нет возможности создать свой актив).

    Investflow.ru — изначально создавался для мониторинга ПАММ-счетов, со временем добавились сервисы копирования сделок, а также акции и ETF с бирж NYSE, NASDAQ, ММВБ. Думаю, постоянным читателям блога этот сервис знаком — периодически упоминаю о нем с 2016 года.

    Investflow на фоне других бесплатных сервисов учёта инвестиций неплох: нет лимита на количество портфелей или активов, есть инструменты для поиска инвестиционных идей (включая публичные портфели). Из минусов — Investflow не пользуется большой популярностью, сообщество здесь значительно меньше, чем на Смартлабе. И в целом сервис больше ориентирован на Forex-инвестиции, функционала для фондового рынка маловато.

    Скорее всего, упомянутые выше сервисы подойдут только инвестору российского фондового рынка. Если вы активно инвестируете на зарубежных рынках и нужен сайт с хорошей выборкой иностранных активов, можете попробовать такие:

    Finance.yahoo.com — популярный англоязычный сайт для инвесторов с большой базой данных по зарубежным активам и неплохим выбором российских (редкость для бургосайтов). Сервис учёта бесплатный и ничем не ограничен. По функционалу ничего особенного, но выглядит неплохо:

    Пример учёта инвестиций Finance Yahoo

    Графиков в бесплатной версии не завезли, но можно создавать любые нужные отчёты с использованием около сотни показателей. Импорта сделок я не нашел, но к сервису можно подсоединить аккаунт фондового брокера и таким образом импортировать свой портфель. Учёта комиссий и налогов тоже нет. Есть платная версия (24$/месяц) и мобильное приложение.

    Morningstar.com — мощный аналитический сайт с неплохим дневником инвестиционных сделок. Активы в портфеле можно сравнивать по большому количеству показателей, а сам портфель — с различными индексами. Бесплатная версия действует всего 14 дней, платный тариф 199$ в год.

    Finviz.com — еще один аналитический сайт с большим набором инструментов для инвестора. В бесплатной версии учёт максимально базовый — просто вносится информация о количестве купленных акций и подводится общий итог на текущий момент. Elite-версия стоит 299$ в год.

    Сервисы, которые я рассматривал, но не добавил в основной список:

    • Seekingalpha.com — учёт инвестиций ничем не отличается от Finance Yahoo, не стал упоминать. В плане аналитики сайт хорош, но как всегда все лучшее в дорогой платной версии.
    • Investing.com — не нашел возможности хотя бы указать количество купленных акций, это просто watch-list. Сам по себе сайт шикарен, особенно мобильное приложение, постоянно им пользуюсь: смотрю графики, читаю статьи, изучаю комментарии русскоязычных пользователей.
    • Conomy.ru — не смог посмотреть, выдавало ошибки. В сети отзывы неплохие.

    Как видите, выбор есть, но большинство сайтов грешат недоработками или просят деньги за нормальный сервис. Поэтому мы обязаны рассмотреть еще одну бесплатную альтернативу — ведение учёта инвестиций в электронных таблицах.

    Как вести учёт инвестиций в Excel/Google Таблицах

    Удобство учёта инвестиционного портфеля в Excel упирается в ваши навыки. С помощью Microsoft Excel и подобных программ можно делать шаблоны для учёта инвестиций на любой вкус — от самых базовых до многостраничных с автоматическим импортом данных и генерацией нужных отчётов в один клик. Макросы сила! Такой шаблон можно сделать под свои задачи, добавив только нужные функции и ничего лишнего. Вот самый простой пример:

    Пример учёта инвестиций в Excel

    Скачать файл с примером можно по этой ссылке

    Самое важное в шаблоне учёта инвестиций — история баланса ваших вложений (а еще, по-хорошему, информация о вводе-выводе средств). К ней можно можно прикручивать любые расчёты и графики — возможности электронных таблиц огромны. Как минимум, должен быть расчёт доходности портфеля и общей прибыли, остальное уже на ваш вкус.

    Еще один плюс учёта инвестиций в Экселе — данные лучше защищены от посторонних глаз. Доступа к информации нет ни у кого, кроме брокеров с вашими депозитами и сделками, а сам файл нетрудно запаролить при необходимости. В онлайн-сервисах вы как минимум загружаете свои сделки, а то и предоставляете свои пароли для импорта информации.

    Можно было бы назвать минусом риск потерять файл учёта инвестиций из-за поломки компьютера, но это уже давно не актуально. Для хранения важных файлов я использую сервис Dropbox. Она создаёт специальную папку на компьютере и постоянно синхронизирует её с «облаком» — у файлов всегда имеется свежий бэкап. Второй способ обойти эту проблему — использовать Google Таблицы, которые почти не уступают Excel по функционалу, при этом изначально работают на серверах компании Google.

    Короче, единственный минус собственного шаблона для контроля инвестиций — то что его нужно создавать с нуля и периодически вносить в него данные. Как вести учёт инвестиций в Экселе, если у вас нет нужных навыков и времени на обучение? Предлагаю вам попробовать мою разработку — Excel-шаблон IVE: Учёт инвестиций 🙂

    Основной принцип, которого я придерживался при создании шаблона — минимум действий со стороны пользователя. Чем больше автоматизировано в программе для учёта инвестиций в Экселе, тем меньше времени уходит на работу с ним, а значит больше времени остаётся непосредственно на анализ результатов и работу с инвестиционным портфелем.

    Для удобства и еще большей экономии времени детализация выбрана по неделям. Вот так выглядит базовая таблица учёта инвестиций в Excel:

    IVE: Учёт инвестиций - за неделю

    В ней есть расчёт доходности и прибыли по каждому активу, общие цифры по портфелю, а также расчёт долей. Можно вести расчёты в нескольких валютах сразу. От пользователя требуется только ввести название актива, выбрать валюту и раз в неделю заполнять колонки «Ввод», «Вывод» и «Итог недели».

    В IVE: Учёт инвестиций можно добавлять разнообразные активы: банковские депозиты, ценные бумаги и акции, драгоценные металлы, торговые счета, ПАММ-счета, ПИФы, хайпы, биткоин и т.д.

    В моей программе для учёта инвестиций есть возможность объединения активов в различные группы и просмотра обобщённых результатов:

    IVE учёт инвестиций - по группам

    Для каждого актива, группы или всего портфеля автоматически строятся несколько графиков и около дюжины показателей:

    IVE: учёт инвестиций - результаты по активу

    Доступны графики доходности по неделям и месяцам, прибыли, просадок и динамики вложений. Для портфеля также добавлен график сравнения планируемой и реальной доходности:

    IVE: Учёт инвестиций - результаты по портфелю

    Думаю, в общих чертах понятно, что IVE: Учёт инвестиций — программа функциональная и полезная. Чтобы получить её, используйте форму ниже, файл придёт на указанную вами электронную почту в течение нескольких минут:

    Если файл не пришел, проверяйте папку «Спам», иногда попадает туда. Там тоже нет — тогда пишите в Контакты, будем разбираться.

    Сегодня с вами разобрались, зачем и как вести учёт инвестиций и рассмотрели все варианты, как это можно делать. Онлайн-сервисы удобные, если потратить деньги на подписку, а электронная таблица — если потратить время на её разработку. Что из этого лучше — решать вам.

    Кстати, а как вы ведёте учёт? Расскажите об этом в комментариях к статье, и заодно проголосуйте:

    Как всегда, благодарю, что читаете сайт 🙂 Приятно видеть, что вас — тысячи, наше небольшое сообщество растёт! Это вдохновляет на дальнейшую работу.

    Если вам понравилась статья, пожалуйста расскажите о ней друзьями и коллегам в социальных сетях:

    До встречи в следующих статьях! Пусть ваши вложения приносят вам только хорошие эмоции.

    Источник

    Читайте также:  Таблица учета работы транспорта